Guida gratuita · Prezzi

Il preventivo
che si legge in due minuti

Sei modelli pronti da compilare, con dentro il processo di lavoro mese per mese, cosa è compreso e cosa no, e le righe che evitano le discussioni al terzo mese. In Word e in PDF, gratis e senza email.

Perché i modelli generici non bastano

I modelli di preventivo che si trovano in giro vanno bene per qualsiasi mestiere: intestazione, elenco voci, totale, condizioni di pagamento. Funzionano per un idraulico e per un grafico.

Ma la gestione social ha un problema che gli altri lavori non hanno: non si capisce dove finisce. Rispondere ai commenti sì, ma anche ai messaggi? Le grafiche sono comprese? E se il cliente vuole potenziare un post, il budget chi lo mette?

Queste domande, se non hanno una risposta scritta, tornano tutte al terzo mese — e a quel punto rispondere sembra un irrigidimento.

Un preventivo non serve a dire quanto costi. Serve a togliere al cliente il lavoro di immaginare come andrà.

I sei modelli

Sono sei perché le situazioni sono diverse, e usare lo stesso documento per tutte è il modo più rapido per promettere cose che non avevi in mente.

Strategia. Solo la strategia di contenuto: analisi, posizionamento, pilastri, tono di voce e piano editoriale. Senza produzione né pubblicazione, che sono un'attività separata.

Progetto. Per un lancio o un rifacimento completo dei canali: attività una tantum, con acconto alla firma e saldo alla consegna.

Servizio corto. Audit dei canali o giornata di contenuti: consegna in pochi giorni, pagamento alla conferma.

Le sezioni che fanno la differenza

La struttura è sempre la stessa, e tre parti valgono più delle altre.

«Cosa ho capito». Tre righe che ripetono al cliente quello che ti ha detto, con le sue parole. Sembra superfluo e invece è la parte che fa vincere il preventivo: chi legge si riconosce prima ancora di arrivare al prezzo. Chi salta questa sezione manda un listino, non una proposta.

«Cosa non è compreso». È la sezione che nessuno mette perché sembra negativa. In realtà evita la maggior parte delle discussioni dei mesi successivi, e chi ha budget la legge come un segnale di serietà: significa che sai dove finisce il tuo lavoro.

«Valido fino al». Non è una pressione commerciale, è una data. E le date fanno decidere: senza, il preventivo resta aperto per mesi.

Il processo scritto nel preventivo

La parte che manca in tutti i modelli generici è come si lavora. Nei modelli di gestione mensile è scritta in due sezioni.

Come si parte. Call di avvio entro una settimana dalla firma, seconda call su obiettivi e strategia esistente, e poi il punto che evita più malintesi di tutti: il primo mese non è di pubblicazione. Si raccolgono materiali, si imposta, si approvano i modelli. Si pubblica dal secondo.

Il mese tipo. Prima settimana: il cliente manda temi e materiali, tu mandi il report del mese precedente. Seconda: invii il piano da approvare. Terza: revisioni e approvazione. Quarta: programmi le uscite del mese dopo.

Scritto così, il ritmo diventa una cosa concordata invece di una serie di solleciti.

Messaggi sì, assistenza no

È la distinzione che nei preventivi generici non esiste, e che invece separa la gestione social dal servizio clienti.

Nei modelli la gestione dei messaggi è compresa, ma vincolata a un documento di domande frequenti che si compila insieme nel primo mese: le risposte previste le dai tu, tutto il resto viene inoltrato al cliente.

Senza quella riga succede una cosa prevedibile: il primo mese rispondi per cortesia a una domanda sui prezzi, il secondo è diventato tuo, e al terzo stai facendo assistenza gratis per un'attività che non è la tua.

Grafiche: la regola della settimana

Nel modello con grafiche c'è una condizione che sembra severa e serve a proteggere entrambi: i modelli grafici si approvano nel primo mese, e ogni modifica sostanziale successiva comporta una sospensione di una settimana.

Non è una penale. Rifare i modelli, applicarli e farli riapprovare richiede tempo reale, e in quella settimana non si pubblica. Se non è scritto, quel tempo diventa un ritardo tuo.

Campagne: il budget non passa da te

Nel modello con campagne il budget pubblicitario resta a carico del cliente e viene pagato direttamente alla piattaforma con una sua carta.

È una scelta pratica e fiscale insieme: se il budget transitasse da te, entrerebbe nel tuo fatturato — e in regime forfettario, dove conta il lordo incassato, significherebbe avvicinarsi al limite per soldi che non sono tuoi.

C'è anche la riga sugli obiettivi: senza un budget concordato e finanziato non possono essere richiesti risultati numerici, e l'attività resta limitata alla crescita organica.

La strategia si vende da sola

Il modello dedicato alla strategia esiste per un motivo pratico: è il servizio più facile da vendere a chi non ti conosce ancora. Costa meno di un impegno mensile, si consegna in un mese, e chi lo compra ti ha già vista lavorare quando arriva il momento di parlare di gestione.

Dentro c'è una condizione che vale la pena tenere: una call di verifica dopo trenta giorni. È quella che fa la differenza tra una strategia usata e una archiviata, ed è anche l'occasione naturale per parlare del passo successivo.

E c'è la riga sulla proprietà: il documento finale è del cliente e può usarlo come vuole, anche con altri fornitori. Scriverlo toglie un dubbio che frena parecchie firme.

Come si usano

• Scarica il modello che corrisponde alla situazione, in Word.
• Compila tutto quello che sta tra parentesi quadre: sono i campi da personalizzare.
• Cancella i riquadri con le note: sono spiegazioni per te, non per il cliente.
• Salva in PDF prima di mandarlo, così non è modificabile.
• Nomina il file in modo riconoscibile: Preventivo, nome del cliente, tuo nome.

Preferisci vederli prima? Apri le versioni in PDF: mensile base · con grafiche · con campagne · strategia · progetto · servizio corto

Non è un parere legale o fiscale: sono i modelli che uso io. Adattali al tuo caso e, se il valore lo giustifica, falli leggere a un professionista.